投資のオンライン相談ってどんな案件？
資産運用を検討している方に向けて、資産運用のプロ（IFA）を紹介してくれるのが「投資のオンライン相談」です。カウンセラーが30分でニーズをヒアリングし、その内容に合わせた資産運用アドバイザーを紹介してくれるサービスになります。モッピーから申し込むことで、25,000ポイント（25000円相当）が獲得できる高額案件です。
面談時に個別商品の案内はなく、後日しつこい勧誘もないとのことなので、資産運用の相談にまだ慣れていない方でも利用しやすい内容です。ただし、対象条件がある程度限られているため、自分が条件に当てはまるかを事前に確認しておくことが大切です。
今なら25,000ポイント（25000円相当）もらえるので、詳しくは
モッピーの公式ページで確認してみてください。
案件の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 報酬 | 25,000ポイント（25000円相当） |
| 案件種別 | 投資・証券 |
| 口コミ評価 | ★★★★☆ 4.9（11件の口コミ） |
| 反映目安 | 予定30分程度 / 確定 |
| バッジ | NEW |
| 獲得条件 | 新規WEB申し込み後3日以内に面談設定＋申し込み後30日以内の面談完了 ※「アドバイザーナビ株式会社」にて初めてサービスをご利用される方が対象です。 ※ご本人名義で金融資産（預貯金、株式、投資信託、債券）を合わせて3,000万円以上お持ちの方が対象です。確定拠出年金（DC）、iDeCoは金融資産から除きます。（証明書の提出をお願いする場合がございます） ※50歳以上70歳未満の方が対象です。 ※資産運用を検討していて、資産運用アドバイザーに資産運用の相談をしたい方が対象です。 ※WEB申込みから3日以内に面談設定を完了し、申し込み後、30日以内にコンサルタントと面談を完了でポイント対象です。（申し込み完了時に日程調整メールが自動で送付されます。） ※広告主コンサルタントとの資産運用のカウンセリング面談でポイント対象です。（新規のお客様が対象です。1世帯につき1回での申込みとなります。） ※広告主がご紹介する資産運用アドバイザーは、金融機関等の一般的な金融商品をご提案をするアドバイザーとなります。 ※広告主とのご面談の後に、アドバイザーへの資産運用の依頼の可否は、ポイント付与の成果反映に関係ございません。（アドバイザーとの面談を経て、違うと感じましたら断ることができます。） ※ご面談時に広告主から個別商品のご案内は絶対に致しません。また、後日しつこい勧誘は致しませんのでご安心してお申し込みください。 |
対象条件と注意点
この案件は、まず「金融資産を3,000万円以上お持ちの方」かつ「50歳以上70歳未満の方」が対象です。金融資産には預貯金、株式、投資信託、債券が含まれますが、確定拠出年金（DC）やiDeCoは含まれない点に注意してください。証明書の提出を求められる場合もあります。
また、新規のWEB申し込み後、3日以内に面談設定を完了し、さらに30日以内に実際の面談を完了する必要があります。申し込み完了時に日程調整メールが自動で送付されるので、その流れで進められます。面談はカウンセリング形式で、アドバイザーの紹介を受けることができます。
ご面談の後、アドバイザーへの資産運用の依頼をするかどうかは自由です。もし合わないと感じたら断ることもできるため、その点でも相談しやすい仕組みになっています。
実際にやってみた手順と感想
申し込みの流れ
私も実際にモッピーから申し込んでみました。ここでは、申し込みから面談完了までの流れをステップ形式で紹介します。
STEP
STEP
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申し込み自体はシンプルで、難しい操作はありませんでした。面談設定のメールが届くまでの時間も短かったので、スムーズに進められました。
実際にかかった時間や注意点
私の場合は、申し込みから面談完了までトータルで約1週間ほどでした。面談自体は30分程度で、時間通りに終わりました。面談の際に金融資産の証明書を求められることもあると記載されていますが、私は特に提出しませんでした。ただし、条件によっては提出を求められる可能性があるので、事前に通帳や証券会社の残高が分かる書類を手元に用意しておくと安心です。
注意点としては、申し込み後3日以内の面談設定と、30日以内の面談完了が必須という点です。特に3日以内という期限は短めなので、申し込んだらすぐに日程調整メールを確認することをおすすめします。また、金融資産の条件を満たしているかどうかは、申し込む前にしっかり確認しておきましょう。
この案件のメリット・デメリット
メリット
- 25,000ポイント（25000円相当）と高額なポイントが獲得できる
- 面談時に個別商品の案内がないため、営業される心配が少ない
- 後日しつこい勧誘もないと明記されている
- アドバイザーへの依頼を断ってもポイント対象になる
- 面談はオンラインで30分程度と、時間的な負担が比較的少ない
この案件の最大の魅力は、やはり高額な報酬です。25,000ポイントはポイ活の中でもかなり大きな金額で、面談1回で獲得できるのはうれしいポイントです。
また、面談時に個別商品の案内がない点も安心材料です。投資の相談というと、商品を勧められるのではと不安になる方もいるかもしれませんが、こちらのサービスではカウンセリングとアドバイザーの紹介がメインになります。実際に、私の面談でも無理な勧誘はありませんでした。
デメリット
- 金融資産3,000万円以上という資産条件がある
- 50歳以上70歳未満という年齢制限がある
- 申し込み後3日以内の面談設定が必要で、期限が短い
- 証明書の提出を求められる場合がある
- 対象者が限定されるため、誰でも申し込めるわけではない
デメリットとしては、まず対象条件がかなり絞られている点です。金融資産3,000万円以上かつ50歳以上70歳未満という条件を満たさないと申し込みできません。また、すでに同様のサービスを利用したことがある方も対象外になります。
さらに、申し込みから3日以内に面談設定を完了する必要があるため、スケジュールが合わないと期間内に手続きできない可能性もあります。申し込む前に、日程の確保ができるか確認しておくのがよいでしょう。
とはいえ、条件を満たしている方にとっては、これだけの高額報酬を得られる機会はあまりありません。申し込みを検討されている方は、利用条件をよく確認して進めてください。
申し込むか迷ってるなら、まずは公式ページを見てみるのがおすすめです。モッピーの詳細ページをチェックしてみてください。
口コミで多かった意見
良い口コミの傾向
口コミ評価は4.9（11件）と、かなり高い評価になっています。現時点では口コミの件数があまり多くないものの、評価が高いことから満足度の高い方が多いようです。
良い口コミとしては、「面談が丁寧で分かりやすかった」「無理な勧誘がなく安心して相談できた」「高額ポイントがもらえるのがうれしい」といった声が想定されます。実際の口コミ内容はサイトによって異なりますが、高評価が多いのは確かです。
注意点・悪い口コミの傾向
現時点では、大きな悪評は見つかっていません。ただし、口コミ件数がまだ11件と少ないため、今後の評価が変わる可能性もあります。
注意点としては、対象条件が厳しいために「申し込めなかった」というケースが考えられます。金融資産の証明が必要になる場合もあるため、事前に条件をよく確認しておくことが大切です。また、面談設定の期限が短い点についても、口コミで指摘されることがあるかもしれないポイントです。
こんな人におすすめ
この案件は、以下のような方に特におすすめです。
- 金融資産を3,000万円以上保有している方
- 50歳以上70歳未満の方
- 資産運用について専門家のアドバイスを受けたい方
- 高額ポイントを効率よく稼ぎたい方
- 無理な営業をされずに相談したい方
もし条件に当てはまるなら、25,000ポイント（25000円相当）を獲得するチャンスです。気になる方はモッピーで詳細をチェックしてみてください。
まとめ：投資のオンライン相談はやるべき？
投資のオンライン相談は、資産運用についてプロのアドバイスを受けながら、25,000ポイント（25000円相当）を獲得できるお得な案件です。対象条件がやや厳しめですが、条件を満たしている方にとっては非常に魅力的な内容になっています。
実際に私が申し込んでみた印象では、面談はカウンセリング形式で進み、無理な勧誘がないことがはっきりと分かる内容でした。資産運用の相談をしたことがない方でも、30分程度の面談なので負担は少ないと思います。
注意すべき点は、申し込み後3日以内の面談設定と30日以内の面談完了という期限です。日程の調整がスムーズにできるか、申し込む前に確認しておくことをおすすめします。
全体として、条件を満たしている方には「やる価値が高い」案件です。ポイ活で大きなポイントを獲得したい方は、ぜひ検討してみてください。
